一、經營理念：「保險專業化、人生無牽掛」。

二、經營願景：成為提供個人及企業適合保險解決方案的一家經紀人公司。

三、公司發展：

第一階段：以客為尊，永續經營
● 1998年5月：成立於台北，運用需求分析導向提供個人保險規劃，服務據點台北、台南。
● 2000年：成立保戶服務部全面導入ｅ化，提供專業化及網路化的高品質服務。推出双元保險網提供保險專業內容服務。

第二階段：通路行銷與職域經營
● 2001年：成立企業行銷部，開發公司法人團保與職災規劃、員工保險福利計劃。
● 2002年：發展店頭行銷，以設攤展示方式進駐行政院、台北市政府等機構，提供即時的保險諮詢服務。
● 2003年：配合大都會人壽推動大專教職員優惠保險專案，與中國人壽合作承保大專學生平安保險，服務客戶超過八萬人。

第三階段：實體與虛擬邊緣的競爭
● 2004年：公司內部網路、保戶資料庫網路查詢陸續建構完成。推出双元好險城，邁入電子商務B2C領域。
● 2005年：推出事業體加盟計劃，協助保險精英圓創業的夢想。
● 2005年：重點訓練萬能變額壽險銷售，輔予同仁嚴謹、紮實的需求分析訓練。
● 2006年：推出双元投資型保險網，突顯公司專業形象。

第四階段：混沌不明與刺猬原則
● 2007年：思索在規範、自由，實體、虛擬的搖擺中，双元的刺猬原則。
● 2008年：推出合作夥伴專屬平台，加強與業務尖兵的合作關係。
● 2009年：成立Win-Win Club，協助區域主管發展多方位的保險事業。

第五階段：點、線、面開展
● 2011年：開發新產品：兼職網，自己規劃自己、親友保險，獎金自己賺，不再有孤兒保單。
● 2015年：成立 Myfund 行政中心，提供各位兼職夥伴最即時的諮詢服務。
● 2016年：成立 双元台中營運處，協助並提供中部地區保戶最即時的諮詢服務。
● 2018年：與 昇華科技股份有限公司合作，建立業務雲端大數據。